НЕФТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ, В РАМКАХ РОССИЙСКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

УДК 339.942 Волошин Максим Алексеевич, студент магистратуры, Институт Мировой Экономики и Бизнеса Российский Университет Дружбы Народов Россия, г. Москва e-mail: max_swimmer_98@mail.ru Бурчакова Марина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент Институт Мировой Экономики и Бизнеса Российский Университет Дружбы Народов Россия, г. Москва НЕФТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ, В РАМКАХ РОССИЙСКО- ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ Аннотация: В настоящее время Венесуэла является главным стратегическим партнером России в Латинской Америке. Поступательно развивается торгово – экономическое сотрудничество между этими странами. Значительное внимание в данной статье уделяется проблемам, которые возникают на пути построения эффективного сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Эти проблемы возникают как в результате нестабильной политической ситуации в Венесуэле, так и в результате внутренних проблем качества выпускаемой в России продукции. Наиболее неблагоприятным, по мнению авторитетных экспертов, является низкий инвестиционный потенциал Венесуэлы по отношению к России. В свою очередь, Россия инвестирует каждый год более 4 млрд в инвестиционные проекты Венесуэлы. В случае неблагоприятных исходов этих проектов Россия рискует потерять все вложенные финансовые средства. Ключевые слова: российско-венесуэльский торговый оборот, инвестиционные проекты Венесуэлы, российские капиталовложения, добыча нефти на территории Венесуэлы, экономическое взаимодействие России и Венесуэлы, освоение энергоресурсов Венесуэлы, внешнеэкономическое сотрудничество, обрабатывающая промышленность России, договоренности Венесуэлы со странами ОПЕК. Voloshin Maxim Alekseevich, master student Institute of World Economy and Business Peoples' Friendship University of Russia Russia, Moscow 1 Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru  Burchakova Marina Anatolyevna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Institute of World Economy and Business Peoples' Friendship University of Russia Russia, Moscow OIL PROSPECTS OF RUSSIA, WITHIN THE FRAMEWORK OF RUSSIAN-VENEZUELAN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Abstract: Venezuela is currently Russia's main strategic partner in Latin America. Trade and economic cooperation between these countries is developing progressively. Considerable attention in this article is paid to the problems that arise in the way of building effective cooperation between Russia and Venezuela. These problems arise both as a result of the unstable political situation in Venezuela and as a result of internal problems of the quality of products manufactured in Russia. The most unfavorable, according to authoritative experts, is Venezuela's low investment potential in relation to Russia. In turn, Russia invests more than 4 billion each year in Venezuela's investment projects. In the event of unfavorable outcomes of these projects, Russia risks losing all its invested funds. Key words: Russian - Venezuelan trade turnover, Venezuelan investment projects, Russian capital investments, oil production in Venezuela, economic interaction between Russia and Venezuela, development of Venezuela's energy resources, foreign economic cooperation, manufacturing industry of Russia, agreements between Venezuela and OPEC countries. Россия является одним из крупных кредиторов Венесуэлы и ее экономическим партнером в нефтяной отрасли. Российские нефтяные компании получили лицензии на разработку нефтяных месторождений в Венесуэле после ухода из страны американского бизнеса, который отказался от работ в невыгодных условиях. При президенте Уго Чавесе, во время проведения национализации нефтегазовой отрасли Венесуэлы, был принят закон, в котором иностранные компании не могли самостоятельно добывать углеводороды на территории страны. Это разрешалось только в рамках совместного предприятия, причем размер иностранного капитала ограничивался 40% акций, остальные 60% должны принадлежать Petryleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). Тогда страну покинули американская компания ExxonMobil. Изначально в Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 2 нефтяных проектах в Венесуэле, кроме «Роснефти» и PDVSA, участвовали «Газпром нефть", «Лукойл» и «Сургут нефтегаз». «Роснефть», являющаяся государственной компанией, имеет поэтому возможность работать на стратегическую перспективу. Она может позволить себе дождаться момента, когда резкое падение инвестиций в нефтедобычу приведет к восстановлению цен. По такой схеме не могут действовать частные российские компании, рассчитывающие на сиюминутные показатели. Их привлекают инвестиционные проекты, дающие мгновенную прибыль сроком не более двух лет, а лучше не более одного года. Венесуэльские проекты с их тяжелой нефтью таковыми не являются, поэтому частники и ушли из республики. «Газпром», не получив положительных результатов после бурения поисковых скважин на блоках Урумако-1 и Урумако-2 в Венесуэльском заливе, стал охладевать к их объектам. Заинтересованные в изгнании России из Латинской Америки силы настойчиво акцентируют внимание на текущей невыгодности российской добычи в Венесуэле. В период президентства У. Чавеса контракты были направлены на стимуляцию экономики Венесуэлы и воспринимались как плата за возможность дальнейшего участия российских компаний в венесуэльских нефтяных проектах. После смены руководства страны, понимая венесуэльские риски, перечисленные выше компании начали продавать свои доли в проектах. В итоге только «Роснефть» продолжила поддерживать хорошие отношения с руководством Венесуэлы и осталась в проектах. В настоящий момент «Роснефть» совместно с PDVSA развивает шесть проектов в области разведки и добычи нефти в Венесуэле. Насколько это является экономически обоснованным в настоящее время определить трудно, так как детали сделок не раскрываются. По данным Института мировых ресурсов, в Венесуэле сосредоточены значительные залежи тяжелой нефти. В настоящее время ей приходится импортировать легкие сорта нефти и смешивать их с собственными более тяжелыми сортами, что свидетельствует о сложностях работы с венесуэльской Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 3 нефтью. Этим объясняются падение спроса на венесуэльскую нефть в мире и проблемы с ее транспортировкой, частично вызванные санкциями США против Венесуэлы. Снижение цен на нефть для Венесуэлы, валютная выручка которой формировалась за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, привело бы к полному развалу экономики. Сокращение притока валюты вызвало резкое падение жизненного уровня населения, экономический и политический кризисы. Администрация Трампа в любой момент может запретить продажу венесуэльской нефти на американском рынке в связи с обострением внутриполитической обстановки в стране. В республике тогда начнется гуманитарный кризис, миллионы голодных людей мигрируют в соседнюю Колумбию, на территории которой находятся американские военные базы. Сама Колумбия является важным союзником США в регионе. С другой стороны, американцам нельзя разрушать свой рынок переработки нефти. Это принесет им тяжелые проблемы, так как значительная часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью. Такого сорта нефти на рынке больше нет, а свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляет на экспорт. 15 ноября 2017 года Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга перед Москвой на сумму $3,15 млрд на десять лет, причем в первые шесть лет платежи будут минимальными. «Роснефть» рассчитывает вернуть все свои средства за счет поставок нефти до конца 2019 года. Общая сумма российских инвестиций в Венесуэлу включает кредиты и предоплаты за поставку нефти со стороны «Роснефти» в адрес PDVSA в размере $6 млрд. По словам политолога Колумбийского университета Icesi B.Рувинского, во время роста нестабильности изоляции Венесуэлы «Роснефть» стала самым важным иностранным инвестором республики. По мнению старшего аналитика Sberbank СІВ В. Нестерова назначение на пост главы министерства нефти Венесуэлы и руководителя PDVSA генерал- майора Национальной гвардии М. Кеведо, состоявшееся 26 ноября 2017 года, 4 Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru должно улучшить дисциплину внутри компании и позволит победить коррупцию в нефтяном секторе. В тоже время, глава Фонда национальной энергетической безопасности К. Симонов также негативно оценивает деятельность предыдущего руководство PDVSA, доведшего компанию до предбанкротного состояния. Несмотря на это, он полагает назначение генерала рискованным. В декабре 2017 года Венесуэла согласилась выдать «Роснефти» лицензию на газовые месторождения Патао и Мехильонес. Соглашения, как замечает Venezolana de Television, были заключены на рабочем совещании в коммерческом аэропорту Симона Боливара в Майкетии по итогам визита в Венесуэлу главы «Роснефти» Игоря Сечина. Со стороны Венесуэлы в присутствии президента республики H. Мадуро документ подписывал новый глава PDVSA M. Кеведо. Весной 2017 года в Венесуэле начались споры по поводу законности сделок «Роснефти». Венесуэльский оппозиционный парламент 9 февраля 2017 года одобрил соглашение о протесте против «незаконной продажи» от 40% акций Petromonagas «Роснефти». Парламентарии выразили единогласный протест против продажи 40% акций совместного предприятия. Комитет по нефти и энергетике изучил вопрос и пришел к выводу о том, что сделка была заключена с нарушением конституции Венесуэлы. По мнению члена Национальной ассамблеи Элиаса Маты сделка должна была получить одобрение от парламента. Никакие долги президента страны не признаются парламентом, если они не были с ним согласованы. Это напоминает мощную акцию по дестабилизации экономической и политической ситуации в Бразилии, после которой 12 мая 2016 года Сенат под надуманным предлогом отстранил на полгода от должности законно избранного президента страны Д. Руссефф. В Венесуэле Нацассамблея назвала «изменой» продажу государственной собственности правительством, единогласно выразив протест. Посол РФ в Каракасе В.Заемский в своих комментариях происходящих событий пояснил, 5 Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru что сделка заключается в рамках уже имеющихся договоренностей, ранее получивших одобрение нацассамблей, поэтому претензии беспочвенны. По информации юристов у Национальной ассамблеи Венесуэлы нет полномочий по принятию подобных решений, это может сделать только Верховный суд республики. Позднее глава парламента Хулио Борхес направил американскому министру финансов Стивену Мнучину письмо, датируемое 24.05.2017 года, в котором призвал не допустить «захват» «Роснефтью» контроля над «дочкой» нефтяной компании Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) в США Citgo Petroleum. В документе отмечается, что сделка может стать итогом незаконной и отчаянной попытки диктатуры Николаса Мадуро наполнить казну, чтобы продолжать гонения на миллионы венесуэльцев, требующих на улицах страны выборов и демократии. Реакция на письмо видна в специальном законопроекте, подготовленном группой демократов и республиканцев США. Принятием этого документа американская политическая элита пыталась блокировать возможности контроля со стороны «Роснефти» каких-либо американских энергетических инфраструктур. В США считают, что шаги «Роснефти» в Венесуэле в большей степени зависят от политики, чем от хорошей сделки, что они направлены на поддержку страны, которая воспринимается как российский союзник на американской территории. Борхес призвал комитет США по иностранным инвестициям отменить сделку, поскольку она нарушает интересы США по безопасности. Также он обратился к американскому президенту с просьбой о недопущении захвата «Роснефтью» контроля над энергетической инфраструктурой США. Масла в огонь подлила канадская золотодобывающая компания «Crystallex». Она попросила наложить арест на активы венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в рамках процесса против Венесуэлы. Канадцы добивались от Венесуэлы компенсации $1,4 млрд по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году. Они рассматривают собственность PDVSA, принадлежащей правительству Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 6 Венесуэлы, как активы, которые можно взыскать. В апреле 2017 года американские конгрессмены обратились в минфин США, выразив опасение, что дефолт в Венесуэле может привести к передаче прав собственности на «Citgo», обеспечивающей около 5% от общего объема мощностей по нефтепереработке в США, к «Роснефти». В собственности «Citgo находятся три НПЗ, сеть АЗС, терминалы для хранения нефтепродуктов в количестве 48 единиц, девять трубопроводов и множество оптовых баз в 20 штатах США. В результате этого Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность влиять на цены на бензин в США. Глава министерства финансов США С. Мнучин по этому вопросу заявил, что если объекты США будут отходить к «Роснефти», то это, как и другие вопросы национальной безопасности, будут рассматриваться CFIUS в должное время и за закрытыми дверями. На это И. Сечин пояснил, что «Роснефть» не планирует получать «Citgo» в управление. В августе 2017 года агентство «Reuters» сообщило, что «Роснефть» ведет тайные переговоры относительно обширных зон энергетических активов Венесуэлы в обмен на финансовые средства и кредиты, необходимые для того, чтобы экономика Венесуэлы не бедствовала, включая интересы в девяти самых продуктивных нефтяных проектах Венесуэлы. Действительно, в августе 2017 года венесуэльская PDVSA увеличила поставки сырой нефти для «Роснефти» и одновременно снизила их для «Citgo». Это видно из документов компании. В этот период минфин США, желая лишить компанию притока акционерной наличности, запретил «Citgo» переводить деньги в и пригрозил ужесточить финансовые санкции против России, отсекая возможность инвестиций в невыгодные для себя проекты. В конце октября 2017 года И. Сечин отметил, что «Роснефть» рассмотрит возможность обмена акций "Citgo" на еще один венесуэльский актив, "если предложат что-то более интересное». Сделку «Роснефти» и PDVSA в Вашингтоне оценили как угрозу национальной независимости страны, как политическое оружие Кремля. На пути всех планов наказания Венесуэлы, кроме России, стоят американские инвесторы. Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 7 Они исходят из главного принципа частного предпринимательства: хорошо все, что приносит доход Несмотря на бедственное состояние венесуэльской экономики, бонды дают значительно большие дивиденды, чем, например, американские казначейские бумаги. Поэтому, по мнению некоторых аналитиков, запрет на импорт нефти из Венесуэлы считается маловероятным. В этих условиях PDVSA и ее партнеры работают над планом Б. Идет активный поиск альтернативных рынков для продажи сырой нефти на случай, если США введут новые санкции и запретят импорт. Министерство планирования республики сообщает, что Венесуэла уже активно экспортирует нефть в другие районы мира и имеет «прочные отношения» с Россией, Китаем и Индией. PDVSA рассматривает все варианты продажи нефти другим странам с большими скидками, чем они были для США. Увеличение нефтепереработки внутри республики малоэффективно, так как из-за низкого технического обслуживания будут происходить постоянные сбои в производственном процессе. Кроме того, резкие и внезапные колебания мировых нефтяных цен воздействуют на макроэкономические показатели разных стран неодинаково, причем действуют в разные временные отрезки. Таким образом, прижимая Венесуэлу, США запутались в собственных сетях. Получается, что чем больше санкций США будут вводить в отношении Каракаса, тем больше нефти в счет погашения долга перед «Роснефтью» будет поставляться Москве. Поставки в Россию венесуэльской нефти уже начали менять структуру мирового рынка. Эти процессы происходят не в пользу американской системы распределения энергопотоков, как следствие вырастут российские поставки в Индию, что ускорит вытеснение американских союзников с азиатских рынков. К такой конкуренции в различных регионах мира США оказались просто не готовы. В начале 2018 года правительство США вновь рассматривает конкретные шаги, которые могут еще сильнее ухудшить положение Венесуэлы. В ходе Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 8 поездки по странам Латинской Америки госсекретарь США Р. Тиллерсон пытался получить поддержку ужесточения санкций против Каракаса. Они могут содержать ряд форм: финансовые санкции против венесуэльского экспорта, запрет на поставки венесуэльских товаров в США, запрет на экспорт из США разбавителя, необходимого Венесуэле для смешения с тяжелой нефтью. Республика очень интересна для администрации Д. Трампа. Рекс Тиллерсон назначен госсекретарем США с должности председателя совета директоров и главного управляющего нефтяной компании ExxonMobil, которая больше всего пострадала в свое время от администрации У. Чавеса. Таким образом, политическая ситуация в Венесуэле обострится. 22 апреля 2018 года венесуэльское правительство обещает провести президентские выборы. В случае проигрыша Н. Мадуро могут возникнуть проблемы с российскими проектами в Венесуэле, компании могут не вернуть свои вложения. Если H. Мадуро останется у власти, Запад может не признать выборы и начать давить на Россию введением новых санкций за сотрудничество с нелегитимным режимом. Руководству республики нечем будет отдавать кредиты, оно может попросить у России очередную отсрочку или списание долгов, В итоге угроза невозврата кредитов и инвестиций может ждать Россию при любом раскладе. Немногие ожидают, что выборы будут свободными и справедливыми. Интерес США в том, чтобы поставить во главе государства лояльного и близкого Вашингтону человека. Ряд стран уже заявили, что не признают результаты выборов. С другой стороны, если нынешняя оппозиция придет к власти в Венесуэле, она вряд ли изменит структуру коммерческих интересов своей страны. Ей придется продолжать строить отношения с Россией на коммерческой основе. Пока ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться, страна идет к суверенному дефолту, зачем-то ввела национальную криптовалюту. Россия, как всегда, готова к ходам, которые позволят ей сохранить вложения в республику. В США рассчитывают, что Венесуэле, несмотря на обещания руководства РФ, станет труднее взаимодействовать с российскими госкомпаниями. А Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 9 восстановление ее нефтяной промышленности и всей экономики будет невозможным без смены политического режима. Некоторые эксперты, критикующие «Роснефть», с одной стороны уверяют, что в случае смены власти будут аннулированы все соглашения с российскими партнерами, с другой - эти же эксперты выдают заключения, что совместные проекты с Каракасом приносят сплошные убытки. Российская поддержка для венесуэльских властей исключительно важна, поэтому в условиях растущей конфронтации Москвы и Вашингтона вряд ли можно ожидать, что Кремль от нее откажется. Есть еще и Китай, который заключил с Венесуэлой множество различных контрактов, среди которых можно назвать строительство в Китае нефтеперерабатывающего завода. Его мощность на 70% рассчитана на венесуэльскую нефтью. Таким образом, США будет тяжело преодолевать сильнейшее противодействие Китая и России. В современном глобальном кризисе Россия стремится осознать свои национальные интересы и реализовать внешнеполитические проекты, которые упрочат ее позиции в мире. Добыча нефти в Венесуэле стоит в одном ряду с освоением арктического шельфа - это долгосрочные стратегические проекты, в которых ключевую роль играет «Роснефть». Список литературы: 1. Американские сенаторы не хотят, чтобы Роснефти отошли активы Citgo в случае дефолта Венесуэлы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://pikabu.ru/story/ minfin_ssha_rassmotrit_pravo_rosnefti_na_499_amerikanskoy_citgo_5060607 (дата обращения: 15.12.2020 г.) 2. Бай Е. США наносят последние удары по Венесуэле. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://haqqin az news 109510 (дата обращения: 15.12.2020 г.). Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 10 3. В Венесуэле ищут варианты сбыта нефти в случае введения новых санкций США. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://gordonua.com/news/worldnews/v-venesuele-ishchut-varianty-sbyta-nefti-v- shuchae-vvedeniya-novyh-sankciy-ssha-bloomberg-200796. html (дата обращения: 16.12.2020 г.). 4. Венесуэла от кризиса к коллапсу. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://wwww.vestifinance.ru/ articles 97502 (дата обращения: 16.12.2020 г.). 5. Венесуэла: парламент назвал сделку PDVSA с «Роснефтью» «незаконной». [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://regnum.ru/news/2237396.html (дата обращения: 16.12.2020 г.). 6. Выборы в Венесуэле: чем грозит России поражение Николаса Мадуро на президентских выборах. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://dailystorm.ru/vlast/vybory-v- venesuele-chem-grozit-rossil-porazhenie- nikolasa-maduro-na-prezidentskih-vyborah (дата обращения: 17.12.2020 г.) 7. Делягин М. Венесуэла: политические перемены и стратегические интересы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://iz.ru/news/598803 (дата обращения: 18.12.2020 г.) 8. Жикова Е. Тяжелые времена для Венесуэлы: чем скажется снижение нефтедобычи и чего стоит ожидать. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://www.ruscable.ru/article/ tyazhelye-vremena-dlya-venesuely-chem- skazhetsya-snizhenie-neftedob(дата обращения: 18.12.2020 г.) Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2020 http://tribune-scientists.ru 11